Experiencias VisualVest – Robo-Advisor VisualVest en la prueba

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En este artículo describo mis experiencias con el proveedor. chaleco visual.
VisualVest es un robo advisor fundado en 2015 por Union Investment Group. De este modo, la empresa combina la velocidad y la flexibilidad de una empresa emergente con la experiencia, la seguridad y la solidez financiera de una de las principales compañías de fondos de Alemania. VisualVest se fundó a principios de 2015 y ofrece tres niveles de gestión de activos totalmente automatizada: VestFolio con ETF, VestFolio con fondos gestionados activamente y GreenFolio, que está orientado a la sostenibilidad. Por lo tanto, también es interesante para los clientes que valoran una inversión sostenible y socialmente responsable.

De un vistazo: el breve control de VisualVest

  • Gestión de activos simple y totalmente digital con solo unos pocos clics del mouse
  • Carteras muy diversificadas de ETF pasivos, fondos gestionados activamente o sostenibles
  • Baja barrera de entrada: inversión única ya es posible desde 500 euros, planes de ahorro desde 25 euros al mes
  • Flexibilidad total: Que El dinero siempre está disponible y se puede retirar inmediatamente. Las tasas de ahorro se pueden ajustar en cualquier momento.
  • Puede establecer una meta financiera: El proveedor vigila el destino por ti y se pone en contacto contigo
  • socio fuerte Al fondo: el banco custodio es Union Investment Bank

¿Por qué Visual Vest?


El vídeo está incrustado por Youtube y sólo se carga cuando se hace clic en el botón de reproducción. Se aplica lo siguiente Declaraciones de privacidad de Google.

¿Cómo encuentro la estrategia de inversión adecuada en Visual Vest?

Eso es bastante fácil. El sitio web le proporciona un proceso simple que consta de los siguientes pasos:

Paso 1:Selección: Inversión para mí o para mi hijo Grupo de edad del beneficiario | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 1: Selección: Inversión para mí o para mi hijo | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 2: Selección del grupo de edad | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 2: Selección del grupo de edad | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 3: Seleccione la cantidad mensual disponible | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 3: seleccione la cantidad mensual disponible | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 4: Introduzca la tasa de ahorro | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 4: Introduzca la tasa de ahorro | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 5: Ingrese al horizonte de inversión | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 5: Introduzca el horizonte de inversión | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
(Opcional) Paso 6: Ingrese la meta de ahorro | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
(Opcional) Paso 6: Ingrese la meta de ahorro | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 7:Ver folleto de información| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 7: Ver folleto de información | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 8: Experiencia en Fondos Mutuos| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 8: Experiencia en Fondos Mutuos | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 9: Pregunta sobre tu tolerancia al riesgo| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 9: Pregunta sobre tu tolerancia al riesgo | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 10: Otra consulta sobre su tolerancia al riesgo (pregunta de control)| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 10: Otra consulta sobre su tolerancia al riesgo (pregunta de control) | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 11: Una pregunta más sobre su tolerancia al riesgo (pregunta de control 2)| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 11: Una pregunta más sobre su tolerancia al riesgo (pregunta de control 2) => Las tres preguntas sobre su tolerancia al riesgo deben coincidir. De lo contrario, el programa emite una advertencia.| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 12: Resultado del análisis. Puede aceptar el resultado o elegir una clase de riesgo diferente.| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 12: Resultado del análisis. Puede aceptar el resultado o elegir una clase de riesgo diferente. | Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 13: Elija entre GreenFolio o VestFolio| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Paso 13: Elija entre GreenFolio o VestFolio| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
 ¡Acabado! resultado del analisis. Aquí puede volver a cambiar los parámetros de influencia esenciales y jugar con ellos. La evaluación le muestra si puede alcanzar su meta de ahorro y cuándo.| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
¡Acabado! Este es el resultado del análisis. Aquí puede volver a cambiar los parámetros de influencia esenciales y jugar con ellos. La evaluación le muestra si puede alcanzar su meta de ahorro y cuándo.
| Fuente de la imagen: Captura de pantalla de VisualVest
Abra VestFolio o GreenFolio. Deje que su dinero trabaje para usted de la mejor manera posible y sostenible.

Filial de una de las compañías de fondos líderes en Alemania

VisualVest es una subsidiaria al 100 por ciento de Union Investment. Union Investment es una de las compañías de fondos líderes en Alemania. VisualVest también se beneficia de la experiencia de un socio fuerte.

Protección contra la quiebra

En caso de quiebra, su dinero invertido permanece, lo recupera en su totalidad.

seguro de depósito

Por supuesto, la garantía de depósito legal se aplica a su cuenta con Union Investment.

licencia BaFin

VisualVest es un administrador de carteras financieras regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin). Para el inversor, esto tiene la ventaja de que VisualVest puede intervenir directamente en la cartera, por ejemplo, para optimizar la rentabilidad mediante reasignaciones. Un robo advisor sin licencia de BaFin solo usa sus algoritmos para hacer recomendaciones de inversión, que luego el cliente debe implementar por su cuenta.

¿Se puede cambiar un plan de ahorro en cualquier momento?

Sí. Un plan de ahorro se puede configurar a partir de una cantidad mínima de 25 euros y luego se puede ajustar en cualquier momento. Los planes de ahorro se pueden configurar mensualmente o por períodos más largos. También son posibles los planes de ahorro dinámicos (con aumentos automáticos).

Reequilibrio en VisualVest

Debido a los cambios de precios, las posiciones en ascenso en la cartera pueden estar sobrerrepresentadas, mientras que las posiciones en descenso pueden estar subrepresentadas. Este efecto se equilibra mediante el reequilibrio para que la composición y, por lo tanto, el riesgo sigan siendo los mismos.

chaleco visual comprueba semanalmente si es necesario volver a equilibrar. Si una posición supera un cierto umbral, el algoritmo interviene y compra o vende acciones de la posición. Esto sucede de forma totalmente automática para el inversor y sin costes adicionales.

¿Puedo cancelar mi cuenta en cualquier momento?

Sí. No hay un plazo mínimo y puede cerrar su cuenta en cualquier momento y sin dar una razón. El dinero también se puede depositar de forma permanente. También puede realizar un seguimiento de todos los procesos en la aplicación para teléfonos inteligentes del proveedor.

Depósitos comunitarios y menores en VisualVest

Depósitos comunitarios y Depósitos junior

VisualVest ofrece ambos depósitos comunitarios tanto como Depósitos junior para menores de 18 años en. Con el Depósito Junior, el niño sólo puede realizar transacciones en la cuenta a través de un tutor legal hasta que alcance la mayoría de edad. Para que pueda comenzar a ahorrar temprano. Otra ventaja de depósitos de niños: Si los fondos no se compran de la cuenta de custodia de los padres sino de la del niño, la cuenta de custodia del niño nuevamente tiene una asignación libre de impuestos

Información

¿Qué concepto de inversión persigue VisualVest?

Estrategia de inversión

VisualVest es un proveedor que invierte tanto en fondos activos como pasivos. El proveedor tiene disponibles muchas (17!!) carteras diversificadas de ETF pasivos, gestionados activamente o fondos sostenibles Personalmente, recomiendo invertir en ETF pasivos. ¿Por qué? El estudio SPIVA demuestra regularmente su superioridad.

Ahorro orientado a objetivos y a largo plazo

VisualVest apoya activamente su éxito en la bolsa de valores. Para ello, el prestador sigue los siguientes principios:

  1. Una inversión a largo plazo
  2. Ahorros regulares que no se pueden olvidar a través de la automatización
  3. Una estrategia a largo plazo basada en tus preferenciast

VisualVest ofrece al proveedor planes de ahorro flexibles para lograr estos objetivos y lo ayuda a lograr los objetivos financieros que se ha fijado. El algoritmo también calcula la probabilidad de que se logre su objetivo y sugiere medidas para cambiarlo.

Premios chaleco visual

El proveedor ya ha recibido numerosos premios. Estos incluyen Banking Magazine, Capital, Euro am Sonntag y ETF Extra Magazin

Conclusión sobre Robo Advisor VisualVest

El proveedor VisualVest deja una impresión general positiva. Con la aprobación de BaFin, VisualVest puede aliviar al cliente de mucho trabajo y administrar el sistema de forma totalmente automática. Además, el proveedor ofrece carteras adecuadas para todas las clases de riesgo. Con Union Investment Group de fondo, el proveedor cuenta con la experiencia necesaria en el sector de la inversión. De particular interés son las oportunidades de invertir en productos de inversión sostenibles además de los ETF pasivos y los fondos gestionados activamente. Esto le permite al proveedor distinguirse claramente de las masas y también ganarse a las personas que desean invertir de manera ambiental y socialmente responsable.

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resumen
Experiencias VisualVest 2020 - Robo-Advisor VisualVest en la prueba
artículo
Experiencias VisualVest 2020 - Robo-Advisor VisualVest en la prueba
Breve descripción
En este artículo describo mis experiencias con el proveedor VisualVest. VisualVest es un robo advisor fundado en 2015 por Union Investment Group. De este modo, la empresa combina la velocidad y la flexibilidad de una empresa emergente con la experiencia, la seguridad y la solidez financiera de una de las principales compañías de fondos de Alemania. VisualVest se fundó a principios de 2015 y ofrece tres niveles de gestión de activos totalmente automatizada: VestFolio con ETF, VestFolio con fondos gestionados activamente y GreenFolio, que está orientado a la sostenibilidad. Por lo tanto, también es interesante para los clientes que valoran una inversión sostenible y socialmente responsable.
Autor
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