La durée des marchés baissiers

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je le suis régulièrement ces derniers temps Tableau de bord Corona de l'Université Hopkins. Les fabricants ont récemment révisé l'affichage ici et vous pouvez désormais suivre facilement la progression du coronvirus dans tous les pays possibles. Alors que certains pays comme la Corée du Sud et l'Allemagne semblent être sur la bonne voie, d'autres comme les États-Unis et le Brésil pourraient avoir le pire à venir. Après tout, le nombre de nouvelles infections quotidiennes au cours du week-end dernier est resté constant pour le moment. Néanmoins, après plus de 40 chutes du % dans le Dax de 13 795 points à 8 255 points, nous en Allemagne sommes maintenant clairement passés à la revue. Ce n'est pas une belle expérience pour aucun d'entre nous, et puisque nous voulons sortir de cette situation le plus tôt possible et reprendre le travail normalement, j'ai rassemblé quelques données montrant combien de temps les marchés baissiers ont duré dans le passé .

Maintenant que nous savons quels flux de revenus passifs sont les meilleurs, comment être souverain en temps de crise séjours et lesquels Avantages pouvant être tirés de la crise corona – ensuite, la durée des marchés baissiers par le passé. Vous savez donc à quoi vous attendre.

Le bon premier: La durée des marchés baissiers était d'un an et demi gérable. Souvent, ce n'était que quelques mois.

Nouvelles infections corona quotidiennes dans le monde. Source : Université Hopkins


Nouvelles infections corona quotidiennes dans le monde. Source : Université Hopkins
Nouvelles infections corona quotidiennes en Corée du Sud. Source : Université Hopkins
Nouvelles infections corona quotidiennes en Corée du Sud. Source : Université Hopkins
Nouvelles infections corona quotidiennes en Allemagne. Source : Université Hopkins
Nouvelles infections corona quotidiennes en Allemagne. Source : Université Hopkins

Premier pas fait ? ⇾ Plateau de nouvelles infections

Les données sont encore relativement récentes, mais le week-end dernier, nous avons réussi à garantir que les nouvelles infections par le virus corona restaient constantes dans le monde. Cela correspond à un taux de croissance de 1,0. Il s'agit d'une étape importante car même si le nombre de personnes nouvellement infectées continue d'augmenter fortement, les données suggèrent que la croissance exponentielle semble avoir été interrompue. Cela ne peut pas être dit avec certitude pour le moment, car deux jours de plateau ne suffisent pas pour cela. Le plateau pourrait également s'expliquer par le fait que moins de personnes vont chez le médecin le week-end et obtiennent un diagnostic. Mais une chose est claire : pour la première fois depuis le début de la pandémie mondiale, la tendance évolue dans une direction plus positive.

>> Vous pouvez lire ici les détails que vous, en tant qu'investisseur, devriez connaître dans la crise corona. <<

La durée des marchés baissiers est de 18 mois - un marché haussier dure 5,5 fois plus longtemps !

Une réaction de panique et de peur serait tout aussi négligente dans la situation actuelle que l'indifférence. Restons donc dans les faits. Regardons le poids lourd américain - le S&P 500 : Le marché baissier le plus court de l'histoire de plus de 100 ans a duré un peu plus de trois mois. C'était la crise de 1987. Les crises longues ont été la crise économique mondiale en 1929 avec 2,8 ans et l'éclatement de la bulle Internet en 2000 avec 2,5 ans. Dans la représentation suivante de J. Sibers montre les marchés haussiers et baissiers de la plus ancienne bourse du monde - les États-Unis.

Comparaison des longueurs des marchés haussiers et baissiers américains de 1903 à 2016Longueurs des marchés baissiers #Plus de 100 ans de données
Bulls et Bears de 1903 à 2016 aux États-Unis – Plus de 100 ans de données. Sources de données : Bibliothèque de données de Robert Shiller. Calculs par Newfound Research. Définition : Les marchés haussiers sont définis à partir du prix de clôture le plus bas atteint après que le marché a chuté de 20 % ou plus jusqu'au prochain prix le plus élevé. Les marchés baissiers sont définis comme une baisse de prix de 20 % ou plus. Des données mensuelles ont été utilisées pour ces calculs. lien vers la source. Modification : Konto-Kredit-Vergleich.de

Il est facile de voir qu'historiquement, les marchés haussiers ont toujours duré beaucoup plus longtemps que les marchés baissiers. Puisqu'il pourrait être intéressant pour vous de savoir combien de temps les marchés haussiers et baissiers ont duré en moyenne, j'ai créé un petit tableau. Cela vous permet de faire une évaluation de ce à quoi vous devez vous préparer dans la crise corona de 2020.

La durée des marchés haussiers et baissiers aux États-Unis de 1903 à 2016. Marché baissier moyen : 1,5 ans ; Marché haussier moyen : 8,1 ans #OPlus de 100 ans de donnéesDurée des marchés baissiers
Durée des marchés haussiers et baissiers de 1903 à 2016 aux États-Unis. Marché baissier moyen : 1,5 ans ; Marché haussier moyen : 8,1 ans
#Oplus de 100 ans de données

Le tableau montre que les marchés baissiers ont duré environ un an et demi, soit 17,5 mois, en moyenne à long terme. En revanche, les marchés haussiers ont duré en moyenne 8,1 ans. C'est 5,5 fois plus longtemps !

Pour ceux qui si les canons tonnent voulez acheter à bas prix, il est bon de garder cela à l'esprit.

Les baisses des marchés boursiers aux États-Unis ont duré environ un an et demi. Parfois, ce n'était que quelques mois.

Nous pouvons le déduire de plus de 100 ans de données historiques

Le nouveau marché haussier et les produits dérivés

Il y aura un nouveau marché haussier (). Il n'y aucun doute à propos de ça. Je prévois que cela commencera lorsque la situation se sera quelque peu stabilisée. En tout cas, ce sera avant que tout ne soit dans l'éponge et il est absolument clair que la situation s'améliore désormais. Cela est dû au fait que les marchés évaluent toujours les espoirs et les craintes. D'une certaine manière, les marchés boursiers se comportent comme la dérivée première ou seconde d'une fonction. Dès qu'un renversement de tendance de la situation est prévisible, les investisseurs ont de l'espoir ou de la peur. Cela fait basculer les marchés avant même que la situation ne se produise.

Le marché chinois, représenté par le Shanghai Composite (SSE), a cessé de chuter alors que les nouvelles infections à coronavirus commençaient tout juste à décliner. À l'époque, il n'était nullement prévisible avec certitude s'ils diminueraient de façon permanente ou remonteraient peu de temps après. À cette époque, le nombre cumulé de cas ne faisait que commencer et de nombreuses personnes étaient encore infectées par le COVID-19. Cependant, le confinement avait déjà un effet et les investisseurs espéraient que la situation reviendrait bientôt à la normale.

L'image suivante montre le lien : les marchés boursiers commencent déjà à se redresser lorsque les nouvelles infections ont chuté au minimum. La situation n'était pas du tout maîtrisée à l'époque. Les marchés boursiers réagissent aux tendances et se comportent dans un sens mathématique, donc comparable à la dérivation d'une fonction.

Durée des marchés baissiers : la bonne nouvelle

Étant donné que le nombre d'infections semble avoir atteint un plateau pour le moment, il pourrait s'écouler peu de temps avant que les marchés boursiers ne se redressent. Enfin on a vu que c'était pareil en Chine ! À court terme, cependant, une forte volatilité est à prévoir en raison de la situation de panique. Une autre bonne nouvelle du passé est que plus le marasme est prononcé, plus la reprise du marché boursier a tendance à être rapide. Et le revers de plus d'un tiers en 2020 s'est déjà effacé ! En Chine, la propagation du virus était sous contrôle après trois mois. Le 23/03 le gouvernement chinois assouplit à nouveau les couvre-feux.

Par conséquent, cette crise offre une méga opportunité et de nombreux avantages – pas seulement financiers. Les conditions préalables sont de rester en forme et de pouvoir garder les pieds immobiles.

un autre amendement

Avec cet article, je suppose que Défilé de blogs par Jürgen du blog ETF sur le thème "La création de richesse privée à l'époque de Corona". Vous pouvez trouver des articles d'autres auteurs sous le lien sur le blog ETF de Jürgen.

Recommandation de dépôt pour acheter à moindre coût pendant la crise corona : Smartbroker*

Sorti en décembre 2019 SmartBroker* sur l'écran. Derrière, il y a wallstreet:online capital AG. Copropriétaire de wallstreet:online, l'un des plus grands portails financiers et commerciaux germanophones.

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Gros avantage du dépôt Smartbroker : 15 ETF Vanguard enregistrables sont disponibles. Source : JustETF.com
Gros avantage du dépôt Smartbroker : 15 ETF Vanguard enregistrables sont disponibles. Source : JustETF.com

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L'inconvénient est que Smartbroker facture également des intérêts de retard de 0,5 % sur les dépôts en espèces. Toutefois, uniquement si la quotité de trésorerie est supérieure à 15 % par rapport à la valeur du portefeuille. La moyenne trimestrielle est prise comme base. Les intérêts moratoires/droits de garde ne sont facturés que sur la partie qui dépasse la quotité de trésorerie de 15 %. Les nouveaux clients sont exonérés de la redevance pendant les trois premiers mois.

 

 

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Avertissement : il s'agit d'informations bien documentées, mais qui ne sont pas contraignantes pour autant.

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