La duración de los mercados bajistas

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Lo he estado siguiendo regularmente últimamente. salpicadero corona de la Universidad Hopkins. Los creadores han revisado recientemente la pantalla aquí y ahora puede seguir fácilmente el progreso del coronavirus en todos los países posibles. Si bien algunos países como Corea del Sur y Alemania parecen estar en el camino correcto, otros como EE. UU. y Brasil pueden tener lo peor por venir. Después de todo, la cantidad de nuevas infecciones diarias durante el último fin de semana se ha mantenido constante por el momento. Sin embargo, después de más de 40 caídas del % en el Dax de 13 795 puntos a 8255 puntos, nosotros en Alemania ahora hemos entrado claramente en una revisión. Esta no es una experiencia agradable para ninguno de nosotros, y dado que queremos salir de esta situación lo antes posible y volver a trabajar con normalidad, he recopilado algunos datos que muestran cuánto tiempo han durado los mercados bajistas en el pasado. .

Ahora que sabemos qué flujos de ingresos pasivos son los mejores, cómo ser soberano en una crisis se queda y cuales Beneficios que se pueden sacar de la crisis del coronavirus – Lo siguiente es lo que han tenido los mercados bajistas de duración en el pasado. Entonces sabes qué esperar.

lo bueno primero: La duración de los mercados bajistas fue de un año y medio manejable. A menudo eran sólo unos pocos meses.

Nuevas infecciones corona diarias en todo el mundo. Fuente: Universidad Hopkins


Nuevas infecciones corona diarias en todo el mundo. Fuente: Universidad Hopkins
Nuevas infecciones corona diarias en Corea del Sur. Fuente: Universidad Hopkins
Nuevas infecciones corona diarias en Corea del Sur. Fuente: Universidad Hopkins
Nuevas infecciones corona diarias en Alemania. Fuente: Universidad Hopkins
Nuevas infecciones corona diarias en Alemania. Fuente: Universidad Hopkins

¿Primer paso hecho? ⇾ Meseta en nuevas infecciones

Los datos aún son relativamente recientes, pero el fin de semana pasado logramos asegurarnos de que las nuevas infecciones con el virus corona se mantuvieran constantes en todo el mundo. Esto corresponde a una tasa de crecimiento de 1,0. Este es un paso importante porque incluso si la cantidad de personas recién infectadas continúa aumentando considerablemente, los datos sugieren que el crecimiento exponencial parece haberse interrumpido. Eso no se puede decir con certeza por el momento, ya que dos días de meseta no son suficientes para eso. La meseta también podría explicarse por el hecho de que menos personas van al médico los fines de semana y obtienen un diagnóstico. Pero una cosa está clara: por primera vez desde el comienzo de la pandemia mundial, la tendencia se está desarrollando en una dirección más positiva.

>> Puede leer aquí qué detalles usted como inversor debe saber en la crisis de la corona. <<

La duración de los mercados bajistas es de 18 meses: ¡un mercado alcista dura 5,5 veces más!

Una reacción de pánico y miedo sería tan negligente en la situación actual como la indiferencia. Así que ciñámonos a los hechos. Echemos un vistazo al peso pesado de EE. UU., el S&P 500: el mercado bajista más corto en los más de 100 años de historia duró poco más de tres meses. Esa fue la crisis de 1987. Las crisis largas fueron la crisis económica mundial de 1929 con 2,8 años y el estallido de la burbuja de las puntocom en 2000 con 2,5 años. En la siguiente representación de J.Sibers muestra los mercados alcistas y bajistas del mercado de valores más antiguo del mundo: los EE. UU.

Comparación de las longitudes del mercado alcista y bajista de EE. UU. de 1903 a 2016 Longitudes del mercado bajista #Omás de 100 años de datos
Toros y osos de 1903 a 2016 en los EE. UU.: más de 100 años de datos. Fuentes de datos: Biblioteca de datos de Robert Shiller. Cálculos de Newfound Research. Definición: Los mercados alcistas se definen desde el precio de cierre más bajo alcanzado después de que el mercado haya caído 20 % o más hasta el siguiente precio máximo. Los mercados bajistas se definen como una caída de precios de 20 % o más. Para estos cálculos se utilizaron datos mensuales. enlace a la fuente. Modificación: Konto-Kredit-Vergleich.de

Es fácil ver que, históricamente, los mercados alcistas siempre han durado mucho más que los mercados bajistas. Dado que puede ser interesante para usted cuánto duraron en promedio los mercados alcistas y bajistas, he creado una pequeña tabla. Esto le permite hacer una evaluación de lo que debe prepararse en la crisis de la corona de 2020.

La duración de los mercados alcistas y bajistas en los EE. UU. de 1903 a 2016. Mercado bajista promedio: 1,5 años; Mercado alcista promedio: 8,1 años #Omás de 100 años de datos Duración de los mercados bajistas
Duración de los mercados alcistas y bajistas de 1903 a 2016 en EE. UU. Mercado bajista promedio: 1,5 años; Mercado alcista promedio: 8.1 años
#Omás de 100 años de datos

La tabla muestra que los mercados bajistas duraron aproximadamente un año y medio, o 17,5 meses, en promedio a largo plazo. Por el contrario, los mercados alcistas duraron una media de 8,1 años. ¡Eso es 5,5 veces más!

Para los que si los cañones truenan quiere comprar barato, es bueno tener eso en cuenta.

Las caídas del mercado de valores en los EE. UU. duraron aproximadamente un año y medio. A veces eran sólo unos pocos meses.

Podemos derivar esto de más de 100 años de datos históricos.

El nuevo mercado alcista y el derivado

Habrá un nuevo mercado alcista (). No hay duda de ello. Mi pronóstico es que esto comenzará cuando la situación se haya estabilizado un poco. En cualquier caso, será antes de que todo esté en la toalla y está absolutamente claro que la situación ahora se está suavizando. Esto se debe al hecho de que los mercados siempre valoran las esperanzas y los temores. En cierto modo, los mercados bursátiles se comportan como la primera o segunda derivada de una función. Tan pronto como sea previsible un cambio de tendencia en la situación, los inversores tienen esperanza o miedo. Esto hace que los mercados oscilen incluso antes de que surja la situación.

El mercado chino, representado por el Compuesto de Shanghái (SSE), dejó de caer cuando las nuevas infecciones por coronavirus apenas comenzaban a disminuir. En ese momento, no era de ninguna manera previsible con certeza si disminuirían permanentemente o aumentarían nuevamente poco después. En ese momento, el número acumulado de casos apenas comenzaba y numerosas personas aún estaban infectadas con COVID-19. Sin embargo, el confinamiento ya estaba surtiendo efecto y los inversores tenían la esperanza de que la situación volviera pronto a la normalidad.

La siguiente imagen muestra la conexión: Las bolsas ya comienzan a recuperarse cuando los nuevos contagios cayeron mínimamente. La situación no estaba bajo control en ese momento. Los mercados bursátiles reaccionan a las tendencias y se comportan en un sentido matemático, por lo tanto comparable a la derivación de una función.

Duración de los mercados bajistas: las buenas noticias

Dado que el número de infecciones parece haberse estancado por el momento, podría pasar poco tiempo antes de que los mercados bursátiles se recuperen. ¡Finalmente vimos que era similar en China! A corto plazo, sin embargo, es de esperar una alta volatilidad debido a la situación de pánico. Otra buena noticia del pasado es que cuanto más pronunciada era la caída, más rápida tendía a ser la recuperación del mercado de valores. ¡Y el revés en 2020 en más de un tercio ya se ha disipado! En China, la propagación del virus estuvo bajo control después de tres meses. El 23/03 El gobierno chino está suavizando los toques de queda nuevamente.

Por lo tanto, esta crisis ofrece una mega oportunidad y numerosas ventajas, no solo económicas. Los requisitos previos son mantener el poder y poder mantener los pies quietos.

una enmienda más

Con este artículo asumo que Desfile de blogs de Jürgen del blog de la ETF sobre el tema "Creación de riqueza privada en tiempos de Corona". Puede encontrar artículos de otros autores en el enlace del blog ETF de Jürgen.

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Gran ventaja del depósito de Smartbroker: hay disponibles 15 ETF de Vanguard guardables. Fuente: JustETF.com
Gran ventaja del depósito de Smartbroker: hay disponibles 15 ETF de Vanguard guardables. Fuente: JustETF.com

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